Backoffice

Opções Genéricas

Notas Iniciais ››

Menu Principal (Tabela de Navegação)

O menu principal permite o acesso aos principais módulos da aplicação. Cada módulo será detalhado nos tópicos correspondentes a seguir.

Sub-Menus

Sempre que selecionar um módulo do menu principal, serão exibidas as opções desse módulo no sub-menu, localizado diretamente abaixo do menu principal. Por padrão, é selecionada a primeira opção do sub-menu.

Exemplo:
No módulo Contas Correntes, ao clicar no botão do módulo, a opção Clientes é selecionada por omissão*. Para aceder a outras opções, basta clicar na opção desejada com o rato.

Menu de Sistema (Módulos Auxiliares)

O menu de sistema permite o acesso aos módulos auxiliares da aplicação. Ao clicar em cada módulo auxiliar, serão exibidas caixas com outras opções específicas.

Menu de Contexto

O menu de contexto é transversal a toda a aplicação, e as ações que permite dependem do módulo em que o utilizador se encontra.

• Para inserir um registo (cliente, fatura, artigo, etc.), selecione o módulo no menu principal e clique no botão Inserir do menu de contexto.

• O mesmo procedimento aplica-se para alterar ou apagar registos.

• As opções Visualizar e Imprimir permitem gerar relatórios com base no módulo em que se encontra.

  • Exemplo: Para clientes ou encomendas, gera uma listagem do contexto selecionado. Para documentos, gera o mapa do documento selecionado.

• A opção Exportar permite enviar a informação apresentada para o Excel.

Pesquisa

A funcionalidade de pesquisa está disponível em todos os ecrãs e permite:

• Escolher um critério (ex.: sigla do cliente, código do artigo) e escrever o texto a pesquisar.

• Filtrar por registos ativos, inativos ou todos.

Para documentos de distribuição e faturação, é possível aplicar filtros adicionais, como:

• Apenas documentos faturados ou liquidados

• Documentos dentro de um intervalo de datas (por omissão*, são listados os documentos dos últimos 3 meses)

Pesquisa por Letras

Também é possível efetuar pesquisas utilizando a letra inicial do cliente, facilitando o acesso rápido aos registos.

Sair do Ecrã ou da Aplicação

Para sair de um menu, ecrã ou da aplicação, pressione o botão localizado no canto superior direito de todos os ecrãs.

Gíria Informática

• Por omissão* – Expressão utilizada para indicar que determinada ação ocorre automaticamente, conforme a configuração padrão do sistema.

  • Exemplo: Um botão configurado por omissão* executa sempre a mesma ação quando clicado, como fechar um documento ou aplicação.